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我國PCB行業的產業回顧與展望

發布時間 :2019-03-27 08:39 閱讀 : 來源 :公司動態責任編輯 :深圳宏力捷PCBA加工部
2019國際電子電路(上海)展覽會重磅內容——CPCA 2019春季國際PCB技術/信息論壇于3月19日下午在國家會展中心(上海)盛大開幕。論壇開幕式上CPCA理事長由鐳作論壇開幕主題演講——《PCB這十年——產業回顧與展望》。由理事長希望業界同仁攜手共進,把握行業發展趨勢,打造下一個行業發展的黃金十年!
 
外部周期性變化引發行業發生結構性變動,企業只有緊抓機遇、練好能力,才能走上持續發展之路。
 
為什么我們要從十年前開始回顧,因為2008年的時候,行業面臨著很大的挑戰。這是全球金融危機造成的影響,特別是下半年,很多企業都遭遇訂單斷崖式下滑,出現了很多裁員、恐慌的現象。可以說,過去十年我們就這樣在坎坷中走了過來。同樣,在2018年宏觀環境也經歷了很多挑戰和不確定性。所以我想從2008年開始,回顧行業過去十年走過的路并展望未來應該怎么走。
 
當時,我們正經歷金融危機,中國的GDP是31萬億。而到了去年,GDP已經突破90萬億。在08年的時候,我們跟外部的聯系主要是兩個渠道,電話通過功能手機,互聯網通過PC端,使用最多的是2G網絡,談論最多的是3G。到了18年,移動智能終端搞定了一切。現在,使用最多的是4G,5G是最大的熱點。過去這十年整個世界都發生了天翻地覆的變化。
 
回顧過去,我們首先看產業的業績:PCB全球產出從2008年400多億美元到2018年超過了600億美元。從復合增長率來看,達到了2.6%,從數字上來說,這并不是一個特別高的數字。但是在這背后,有著很重要的調整。從趨勢看,1988年到現在,PCB產業持續保持增長態勢。對電子信息產業來說,是難能可貴的。過程中也并非一帆風順,而是呈現出大周期增長,小周期波動的特點。并且上升的周期在縮短,從10年連續上升到8年、6年、5年,意味著我們這個行業在成長過程中走向成熟。同時也會受到外部產業的影響,而出現一些變化。
PCB全球產出從2008年400多億美元到2018年超過了600億美元。
 
推動我們PCB行業發展的,是電子信息產業。3C市場仍然是主力,但是發生了很大的結構性變化:PC出現了較大的下降,以手機為代表的PCB需求大幅增長。此消彼長下,也帶來了行業的深刻變化。
 
產業集中度進一步提升,TOP 10企業占全球比重達到了33%,對比2008年提升了5.5個百分點。可以看出在產業發展過程中,頭部企業貢獻最大。
 
分析2008年和2018年的TOP 10企業,會發現發生了很大變化。新進入全球前十共有4家企業,特別是臻鼎成長迅速。從規模看,第十名門檻十年間提高了2億美金,但第一名提高了19億美金,差距在拉大。NO.1與NO.10之間的差距從原來的2倍拉大到了4倍,這是很大的一個改變。有10家企業新進入TOP 40的陣營中,其中5家是中資企業。
分析2008年和2018年的TOP 10企業,會發現發生了很大變化。
 
產生變化主要有兩個方面的原因,一個是外部抓住了產業發展的脈搏,第二個是內部進行了積極進取的產能擴張和運營、技術能力的快速提升。比如鵬鼎,以軟板為發力點,聚焦在手機市場,成為全球最大的PCB制造企業;東山精密通過并購的方式,“軟硬”兼修;奧特斯在封裝基板和HDI方面有特色;深南在通信和封裝基板領域形成了自己的競爭力;景旺在高效率低成本上形成了優勢。換言之,快速發展要有產業拉動,也要把握住機遇。
 
?崛  起 ?
 
全球產業向中國轉移,本土PCB產業鏈實現崛起,打造了黃金十年。
全球產業向中國轉移,本土PCB產業鏈實現崛起,打造了黃金十年。
 
 
從產業崛起角度看,第一次產業轉移是從美歐向日韓臺地區,過去10年,主要是向中國轉移。產業主要集中在珠三角和長三角地區。從PCB產業構成來看,主要可以分成四部分:板廠、材料(原料和輔料)、裝備制造、服務(環保、軟件、信息系統等)。
 
過去十年,材料特別是覆銅板實現了快速增長。覆銅板產量實現了穩定提升,2017年達到了2.34億平方米,剛性覆銅板全球比重從60%上升到了70%。但是我們看材料的供應,進口還是大于出口,這說明我們的本土配套能力還需提升。同時我們再看產品結構,會發現高端材料對進口依賴度更高,這也將是業內材料廠商未來的巨大商機所在。
 
PCB設備從投資額看,從08年77億元成長到17年240億元,設備投資占當年營收比重基本是1:8的比例。本土設備廠商無論是規模還是技術能力,都得到了大幅的提升。
 
中國PCB產業在全球的占比份額出現了巨大的改變,從2000年不足10%,提升到08年的30%,到18年超過了50%。中國已經成為全球最大的PCB出口國,且自2014年起實現進出口的順差。
 
資本市場越來越成為行業發展的助推器。1997年,超聲電子成為行業內第一家上市企業;1998年,生益科技成功上市。在長達六七年的時間當中,這兩家企業扛起了行業的資本大旗。過去十年是資本市場發力的十年,越來越多的企業實現了IPO,尤其是2017年,成為了我們行業的資本大年。這一年共有11家企業IPO成功,華正新材、景旺電子是2017年開年首批上市的企業,年末深南電路成功上市標志著本土最大的PCB制造企業成功登陸資本市場。18年鵬鼎成功上市,成為業內首家市值超過600億元的企業,這也是我們行業非常自豪的一件事。特別要強調的是,PCB在資本市場成為單獨板塊,越來越多的分析師開始關注PCB整個產業的發展,在這里要特別感謝姜旭高博士,他是最早投入產業研究的分析師,還有中原捷雄博士等,他們為產業研究以及行業的發展做出了積極貢獻。
 
我特別強調一點,對于走向資本市場的企業家來說,我們更需關注的是企業的長期增長和未來更健康的發展,而不是過多關注短期利益,忽視了企業的長期價值。這也是企業在上市后可能會給我們帶來的影響,需要我們去注意,把握好。
 
整個PCB產業,累計融資接近600億元,其中90%是在最近十年完成的,有17次融資超過10億元。并且融資手段變得多元化,既包括首次募資IPO,也包括增發、可轉債等方式,多渠道的直接融資對我們行業起到了非常大的助力作用。
 
我們的整個產業鏈也變得更有活力和競爭力。有一些企業跨界進入到了這個行業,比如東山精密;還有企業開始在海外布局;還有一些企業進入到新的領域,比如在軟板、基板領域的玩家不斷增多;同時,也有一些企業在產業鏈上進行縱向布局。
 
? 升  級 ?
 
重視研發、技術持續突破、自動化探索促使效率不斷提升、環保問題備受重視、環保意識不斷加強是這十年中產業升級的重要體現。
 
這十年,我們在關注擴產的同時,也重視研發。深南電路、生益科技先后被認定為國家級企業技術中心。同時,還有很多企業獲得了省市級企業技術中心資格。此外,我們的產品、工藝技術也在向高密度、高集成、高頻高速方向迭代,生產也從資源消耗型向資源節約型發展。
 
從非連續制程走向了自動化,邁向智能化。很多企業開始了大膽的嘗試,需要強調的是現在很多工廠還不能稱之為智能化工廠,自動化產線更為貼切。我們需要不斷向智能化靠近,現在已經有很多企業在這些方面都做出了大膽嘗試,并取得了階段性成果,如鵬鼎、深南、景旺、勝宏等。
 
環保問題也備受重視。氣、水、土問題都跟我們的行業息息相關,過去十年,我們也做出了很多努力,并取得了階段性成果。這個過程中,CPCA發揮了不可替代的作用。
 
? CPCA助力前行 ?
 
“更名”、“遷址”、“合作”…,CPCA每一次決策對行業發展的助推有目共睹,十年中助力產業不斷前行。
 
2017年,中國印制電路行業協會正式更名為中國電子電路行業協會。這個更名,更符合我們行業未來的發展趨勢。在2016年底,為了行業的發展,我們協會做出了一個艱難但現在看來非常正確的決定,2017年起,展會舉辦地從浦東新國際博覽中心遷到了國家會展中心(上海),這也是去年舉辦首屆國家進博會的地方。并且,今年CPCA首次攜手HKPCA共同舉辦國際電子電路(上海)展覽會,希望通過協會的強強聯合,更好地服務于我們的產業。從2001年至今,中國電子電路行業排行榜已經開展了16年,舉辦了四屆民族品牌的評選活動,有利促進了行業品牌建設。CPCA與荷蘭代爾夫特理工大學合作成立了CPCA-TUD微電子聯合研究院,希望為行業培養出更多微電子專業人才。另外,協會在強調社會責任,鼓勵綠色生產及合規經營等方面也做了大量工作。
 
? 下一個十年 ?
 
回顧過去十年,我們的企業、產業都在不斷發展壯大。可以預見,未來十年,PCB仍將發揮著重要作用。
 
每1元PCB可以支撐30元的終端產品的發展。未來PCB仍將繼續發揮著重要作用。對國民經濟、社會發展的意義重大,它既是國家戰略新興產業的重要組成部分,也是技術、資金、人才密集型的產業。中國成為全球最大的PCB產、銷大國,這是業界同仁共同努力的結果。
 
回首過去,我們走過了黃金十年。
 
站在今天,展望未來,是否還是黃金十年?
 
對過去的復制,能否再塑黃金十年?
 
針對這兩個問題,在3月18日CPCA常務理事會上進行了熱烈的討論,形成一致看法:僅靠復制過去,很難再現黃金十年。
 
對此,大家普遍認為行業未來面臨五大挑戰
 
挑戰1:不確定性
 
PCB產業與宏觀經濟、特別是電子信息產業息息相關,未來我們會面對更多的不確定性,在這種情況下如何實現有價值的增長?
 
挑戰2:產能過剩風險
 
大家關心較多的話題,一個是產能是否會過剩。08年到17年,中國PCB產值復合增長率達到7.9%。如果新增產能都能順利實現銷售,從2017年到2020年復合增長率將達到17%,遠超過去。現在借助資本力量,募來的資金,變成了產能,而產能能否實現銷售,對于我們來說將是很大的挑戰。二是要看到產品與市場的同質化是我們面臨的共同難題,這種情況下會不會引起價格戰,需要重點關注。
 
挑戰3:產業顛覆風險
 
有很多變化會顛覆我們的產業。一方面是行業的演進,如果說是手機、通信等行業支撐了我們PCB產業的發展,那么未來的改變會出現在哪里?這些改變會不會導致我們的PCB企業和產業發生調整?同時,我們要關注新的替代技術可能對我們帶來顛覆性的影響,有時候跨界的打擊對行業影響更大。并且,技術的演進下,企業能否跟上步調?有可能會出現一些企業掉隊的情況,而對有些企業來說也意味著更多的機會。
 
挑戰4:誰來做,未來的產業團隊來自哪里?
 
從國家統計局公布數據看,整個制造業就業人數從2014年以后出現了較大的下降,這意味著勞動力供給下降了。勞動力供給結構也出現了較大的變化,從美團研究院發布的數據看,送餐騎手當中有1/3是來自于產業工人,雖然有去產能的因素,但也有工作方式的原因。未來是否還有人愿意從事制造業,這是擺在我們行業,特別是板廠面前的一個實實在在的問題。另外,部分民營企業還要解決好接班人的問題。
 
挑戰5:產業轉移
 
產業未來會往哪里去?過去十年主要在長三角、珠三角,目前來看,產業向中西部地區如湖北、江西、安徽等地及向東南亞國家轉移趨勢值得關注。
 
面對挑戰,我們有哪些對策?
 
堅持差異化、個性化發展戰略,充分發揮企業個性特色。從未來發展路徑看,個性化是其中一個非常重要的準則,每家企業都應該有自己的特色,走差異化道路。必須在某個領域中取得領先地位,如在技術、產品及運營的方面有自己的獨特優勢。這也是我們下一步要努力的方向。從行業優秀企業看,都有自己的殺手锏。
 
全面推進智能工廠建設,提高全員勞動生產率。走自動化、智能化道路,提升效率已經成為一個刻不容緩的課題。除了人均產值,全員勞動生產率更值得關注,下一步協會也會重點加強這項數據的統計分析工作。
 
從制造走向創造。加大研發和技術方面的投入,從目前數據看,行業研發投入占營收比重普遍在3%-5%之間,還有很大的提升空間;要加強對知識產權的保護力度,未來十年,要把知識產權放在突出的位置上;另外,要跟高校院所在人才培育等方面展開更多的交流與合作。
 
強化社會責任,樹立“大安全”意識。在社會責任方面,我們的關注點要從原來的傳統安全(生產安全、環境安全等)上升到大安全上,要把現金流、應收賬款和風控、合規納入其中。
 
充分發揮協會平臺的作用。十年前,我們抱團取暖,現在行業協會更應該抱團發展;另外,協會要更好的服務于企業,使得產業鏈之間建立起更緊密的合作關系,同時做好政府和企業之間的橋梁,不斷強化產業鏈本土化,使得本土產業鏈更具競爭優勢,更有吸引力。
 
造福社會,成就員工。習總書記在十九大報告中指出,“我們要使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。”我們產業要成為踐行者,這是企業的責任,要造福社會,成就員工。同時提升行業的創新創造能力,通過賦能讓員工有更多的成就感,吸引更多的年輕才俊。真正做到快樂工作、幸福生活,是我們要追求的長遠目標。
習總書記在十九大報告中指出,“我們要使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。”
 
習總書記指出,從高速增長向高質量發展是我們必須邁過的門檻。同樣我們行業未來十年也要邁過這道坎,實現高質量的發展。
 
回首過去,我們走過了黃金十年。未來我們行業要攜手共進,通過高質量的發展,再造下一個黃金十年!


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